ADLER Real Estate AG: Übernahmeangebot angekündigt

Die ADO Properties S.A. hat am 15. Dezember 2019 entschieden, den Aktionären der ADLER Real Estate AG ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot in der Form eines Umtauschangebots zu unterbreiten. Als Gegenleistung beabsichtigt die ADO Properties den Aktionären 0,4164 Ado Properties Aktien pro Adler Aktie anzubieten.

Aus der Bekanntmachung der Gesellschaft vom 15.12.2019

:Heute hat die ADO Properties S.A. (‚Ado Properties‘) beschlossen, sämtlichen Aktionären der ADLER Real Estate AG (‚Adler‘) anzubieten, ihre auf den Inhaber lautenden Adler Stückaktien im Wege eines freiwilligen
öffentlichen Übernahmeangebots in Form eines Umtauschangebots (das ‚Angebot‘) zu erwerben. Vorbehaltlich der endgültigen Festlegung des Mindestpreises in der Angebotsunterlage beabsichtigt Ado Properties den
Aktionären 0,4164 Ado Properties Aktien pro Adler Aktie anzubieten. Die neu geschaffenen Aktien von Ado Properties sind ab dem 1. Januar 2019 dividendenberechtigt. Die angebotenen Ado Properties Aktien sollen durch eine Kapitalerhöhung unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals von Ado Properties gemäß § 5 der  Satzung (im Wege eines Beschlusses des Board of Directors von Ado Properties) geschaffen werden.

Der Vollzug des Angebots steht unter der Bedingung kartellrechtlicher Freigabe. Die endgültigen Bedingungen des Angebots ergeben sich aus der vollständigen Angebotsunterlage.

Im Zusammenhang mit dem Angebot haben Ado Properties und Adler ein Business Combination Agreement (‚Business Combination Agreement‘) unterzeichnet. Gegenstand des Business Combination Agreements ist das gemeinsame Verständnis der strategischen Ziele von Ado Properties und Adler betreffend Portfoliodiversifizierung, die beabsichtigte zukünftige Unternehmensstruktur der Unternehmensgruppe, den beabsichtigten Integrationsprozess, den Ablauf und die Konditionen des Angebots (einschließlich des Erreichens bestimmter Annahmeschwellen) sowie – die grundsätzliche Unterstützung des Angebots durch Vorstand und Aufsichtsrat von Adler. Vorstand und Aufsichtsrat werden den Adler-Aktionären die Annahme des Angebots empfehlen. (…)

Zielgesellschaft:
ADLER Real Estate AG (ISIN: DE0005008007 / WKN 500800)

+++aktionaersforum Redaktion Spruchverfahren+++